Confluence
HubSpot
HubSpot を Macha に接続すると、CRM と Service Hub がエージェントの手の届く範囲に入ります。連絡先、取引、チケットを検索・閲覧し、任意のレコードにメモを残し、取引やチケットをパイプライン上で進められます。新規チケット、新規連絡先、チケットのプロパティ変更で自律トリガーが発火するため、担当者が状況を見張っていなくても、HubSpot 上の動きにエージェントが反応します。
トリガーとアクション
アクション
Search Contacts
名前、メールアドレス、電話番号、会社名で HubSpot の連絡先を検索します。
アクション
Get Contact
連絡先のレコードを、プロパティと関連する会社・取引つきで取得します。
アクション
Update Contact
連絡先のプロパティ (ライフサイクルステージ、役職、任意のカスタムフィールド) を更新します。
アクション
Search Deals
名前、ステージ、プロパティで取引を検索します。
アクション
Get Deal
取引を、関連する連絡先と会社つきで取得します。
アクション
Update Deal Stage
取引を別のステージに移します。List Pipelines で取得したパイプライン ID を使うため、ステージ名を推測することはありません。
アクション
Search Tickets
件名、関連する連絡先、パイプライン、ステータスで Service Hub のチケットを検索します。
アクション
Get Ticket
チケットを、プロパティ一式と関連する連絡先つきで取得します。
アクション
Update Ticket
チケットのステータス、担当者、優先度、任意のカスタムプロパティを更新します。
アクション
Add Note
連絡先、取引、チケットのタイムラインにメモを残します。
アクション
List Pipelines
取引またはチケットのパイプラインとステージ ID を一覧表示します。ステージを移す前に必ず必要になります。
トリガー
New Ticket Created
Service Hub で新しいチケットが作成されたときに発火します。エージェント自身はチケットを作成できないため、ループの心配はありません。
トリガー
Ticket Updated
チケットのプロパティが変わったときに発火します。ループが起きやすいため、プロパティのフィルターでエージェントが触らない項目だけに絞り込めます。
トリガー
New Contact Created
新しい連絡先が追加されたときに発火します。インバウンドのリードに対するライフサイクルステージの自動化に役立ちます。
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エージェント指示
HubSpot に新しいチケットが届いたら、連絡先のアカウント情報と取引の状況を確認し、適切な背景を踏まえて返信する
指示はこちらで作成
そのチケットにチームが普段どう回答しているかをもとに、Macha チームがエージェントの指示を作成します。
Search Contacts
Get Contact
AI 用のツール
ツールはこちらで接続
エージェントが使う HubSpot のアクション（検索、更新、返信など）を私たちが選び、過去のチケットでテストします。
稼働開始
内容が正しくなるまで、下書きは社内メモとして届きます。その後、エージェントがそのカテゴリを最初から最後まで処理し、変更はサクセスマネージャーが対応します。
HubSpot は 他のすべてと連携。
HubSpot は他のツールと一緒に接続すると、さらに強力になります。Macha がそれらをまとめ、AI アシスタントがスタック全体のコンテキストを把握できます。
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