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すべてのチケットで HubSpot の顧客情報を引く
Zendesk にチケットが届くと、Macha は HubSpot からその顧客のレコード — 契約プラン、進行中の取引、ライフサイクルステージ、アカウント担当者 — を取得し、内部メモに書き出します。担当者は返信する前に、CRM の情報をひととおり把握できます。
「この顧客は誰なのか」を確かめるためにタブを行き来する必要は、もうありません。
仕組み
Pull associations
Enterprise プラン · 進行中の取引 1 件（$48k、提案ステージ） · 担当：Priya
Post internal note
担当者向けに CRM の概要をチケットへ添付
**CRM の情報（HubSpot より）**
• Sarah Chen — Acme のサポート責任者（Enterprise プラン）
• 進行中の取引：$48k の更新、提案ステージ
• アカウント担当：Priya · 失注のおそれがあれば早めに共有してください
• ライフサイクル：顧客 · 最終接触は 2 日前
トリガーとアクション
トリガー
Ticket Created
Zendesk
既知の顧客から新しいチケットが作成された
アクション
Get Ticket
Zendesk
会話履歴、タグ、ブランド、リクエスター情報まで含めて、チケットの詳細をすべて取得します。
アクション
Search Contacts
HubSpot
名前、メールアドレス、電話番号、会社名で HubSpot の連絡先を検索します。
アクション
Get Contact
HubSpot
連絡先のレコードを、プロパティと関連する会社・取引つきで取得します。
アクション
Add Internal Note
Zendesk
担当者だけが見られる非公開の社内メモを投稿します。
関連するユースケース
ナレッジベースの記事を使って自動返信する
よくある質問のチケットが届くと、Macha がヘルプセンターのナレッジベースから最も近い記事を探し、要点を取り出して、分かりやすい回答を返信します。
担当者が確認する返信案を作成する
Macha がチケットを読み、Notion の関連ドキュメントを検索して、担当者向けの返信案を作成します。担当者は送信前に手を入れることも、書き直すこともできます。
チケットを内容で分類して振り分ける
新しいチケットが届くと、Macha が内容を読み、トピックを分類し、適切な優先度を設定して、担当するチームや担当者に数秒で振り分けます。